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Software de gestión
CRM para Banca

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de Microsoft Dynamics CRM

Software de gestión CRM para Banca: obtén la mejor cuenta de resultados

El software de gestión CRM para Banca es un recurso fundamental para las organizaciones dedicadas a esta actividad que buscan atraer clientes y diferenciarse de otras entidades, ya que les ayuda a ofrecer un mayor nivel de servicio personalizado.

La mejora del servicio al cliente y la fidelización son claves para el éxito de un banco, pero la integración de diferentes soluciones dispares y aplicaciones en un único sistema CRM para banca permite que entidades regionales o locales puedan cumplir estos objetivos de manera más ágil y eficaz.

Quonext, partner de referencia de Microsoft en España, le ofrece una avanzada solución CRM específicamente diseñada para responder a las necesidades de la banca. Basada en Microsoft Dynamics 365 for Sales (antes Microsoft Dynamics CRM), el software líder del mercado en este ámbito, puede ayudarle a cumplir con sus objetivos de negocio.

Con el programa y software de gestión CRM de Quonext para la Banca, su organización puede:

  • Reunir, organizar y gestionar los datos sobre los potenciales dentro del sistema CRM para banca, y retener de manera automática los datos (cuentas, transacciones) e historial de la relación con esa persona (cambio de dirección, suspensión de pagos, etc.) junto con información no financiera (intereses personales, gestión de comunicados, actividad en redes sociales, etc.)

Software de gestión CRM para Banca con Microsoft Dynamics CRM

  • Gestionar su negocio en tiempo real, recuperando y mostrando información de su solución financiera en Microsoft Dynamics 365 for Sales para banca sin necesidad de replicar datos, duplicar el almacenamiento de los datos financieros ni sincronizarlos.
  • Contar con una visión unificada del perfil financiero y el historial del cliente (cuentas, transacciones), junto con histórico de las actividades realizadas
  • Acceder a todos los puntos de contacto con el cliente (call centers, ramas, centros de servicio) y tener una visión coherente y con capacidad de servicio a sus clientes. De esta manera se reduce la formación del personal y el tiempo necesario para resolver incidencias, al tiempo que se incrementa el nivel de satisfacción del cliente ante el servicio recibido.

Descargas y documentación del software de gestión CRM para Banca

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¿Qué tener en cuenta al comprar un CRM?
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Funcionalidades del software de gestión CRM para Banca

Marketing

  • Segmentación de clientes
  • Planificación y ejecución de campañas
  • Extracción y depuración de datos
  • Análisis y reporting
  • Herramientas de colaboración en Ventas y Marketing

Ventas gracias al software de gestión CRM para el sector Servicios

  • Gestión de leads y oportunidades
  • Gestión de cuentas y contactos
  • Gestión de territorios
  • Previsión y análisis de entas
  • Integración con dispositivos móviles
  • Rápido acceso a productos, precios y presupuestos

Servicios a clientes

  • Gestión de incidencias e interacciones
  • Gestión de productos y contratos
  • Gestión de la base de datos del conocimiento
  • Flujos de trabajo entre equipos y grupos
  • Reporting y análisis de los servicios
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Descubra el ERP para el sector Servicios

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Beneficios del software de gestión CRM para Banca basado en Microsoft Dynamics 365 for Sales

Elegir una aplicación CRM para las empresas del sector de la Banca ofrece numerosos beneficios frente a los CRM de propósito general, ya que se convierte en un recurso esencial para que la compañía logre sus metas y objetivos.

Entre otros beneficios ofrecidos por un sistema CRM para la banca, destacan:

  • Ayuda a fidelizar las relaciones con sus clientes al ofrecerles un alto nivel de servicio en todas las áreas de su organización
  • Ofrece un único punto para gestionar toda la información de sus clientes y potenciales
  • Permite analizar la información del cliente para llevar a cabo acciones de marketing y ventas más efectivas
  • Permite reunir los datos del cliente en un repositorio único para entender el valor de cada cliente y mejorar las relaciones
  • Fomenta la colaboración entre los empleados de la entidad y aumenta la lealtad del cliente
  • Facilita que los empleados puedan dedicar más tiempo a centrarse en captar nuevos clientes y a retener los existentes
  • El CRM para Banca incrementa el valor de su infraestructura TIC gracias a la integración de sistemas y aplicaciones
  • Facilita la importación de datos de otros sistemas y el uso de herramientas de Business Intelligence para crear informes y cuadros de mando

Descargas y documentación

¿Por qué integrar ERP y CRM?
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Folleto: Microsoft Dynamics 365 for Sales

Microsoft Dynamics 365 for Sales es una solución de negocio que aumenta la eficiencia de las ventas, el marketing y los servicios al cliente, además del control de las opiniones sobre nuestro negocio en las redes sociales

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Algunos clientes

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